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《外資》金英證：聯發科Q2可達財測高標，買進、目標價500元
2013/05/31 13:53 時報資訊

【時報記者江俞庭台北報導】泰國金英證券（Maybank Kim Eng Securities）駐香港分析師Warren Lau表示，聯發科 (2454) 近期股價回落，主要受到5月出貨恐較4月大幅下滑影響，不過，預估本季仍可達成財測高標，建議投資人可趁近期股價回檔時搶進，維持「買進」評等，目標價為500元。

金英證券指出，受到五一長假前拉貨效應帶動，聯發科4月營收基期拉高，隨著拉貨高峰已過，5月營收預估將月減20～25%（仍可年增15～20%）；不過，以保守預估來看，6月營收仍將與5月持平，聯發科本季營收仍可達到財測高標。長期來看，聯發科可望在市占率及毛利率進一步成長，預估獲利可望在近幾季有倍增表現，建議投資人可趁現在股價便宜時搶進。

Warren Lau表示，聯發科手機晶片持續受到更多國際手持式裝置OEM廠採用，包括MT6589已獲中興、華為、酷派、TCL、聯想等採用，最近即將獲得採用的包括Panasonic P51、Acer V370等；此外，中高階晶片MT8135及MT6572，都可望吸引更多海外OEM廠於下半年採用。

Warren Lau認為，平板電腦為聯發科另一成長動能。事實上，聯發科首顆提供給平板電腦使用的四核心晶片MT8389及8125，目前都大幅被聯想A3000／A5000／S6000、宏碁 (2353) Iconia B1及華碩 (2357) 即將面市的低價平板給採用；此外，新晶片MT8135預計第三季問市，可望擴大聯發科市占。值得注意的是，聯想及宏碁今年平板出貨目標都喊出1千萬台，華碩目標則更高，聯發科今年平板晶片出貨將上看2500萬套，優於聯發科日前調高的1000～1500萬套之間，明年則將上看6000萬套。

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